Inleiding

U streeft naar een vertrouwensrelatie met vermogende cliënten, zoals DGA’s en/of managers van familiebedrijven. Dit zijn voor u interessante klanten, zowel advies-inhoudelijk als commercieel. Maar het zijn ook klanten die hoge eisen stellen aan uw dienstverlening, waardoor u goed beslagen ten ijs moet komen. 
Kennis van zaken hebben is een belangrijk aspect bij de advisering van deze cliënten. Weten waar u over praat. Aansluiten bij de behoeften en problematiek van de cliënt om op basis daarvan een integraal en kwalitatief hoogwaardig advies te kunnen geven, dat past bij de situatie van de cliënt. Dat vereist een gedegen kennis van uiteenlopende vakgebieden én goede communicatieve vaardigheden.  

Voor wie

De opleiding ‘Adviseur Familiebedrijven’ is specifiek bedoeld voor Private Bankers, Business Bankers, Vermogensstructureerders of andere adviseurs die in de dagelijkse praktijk regelmatig contact hebben met de DGA en/of manager van een familiebedrijf voor zowel zakelijke als privé zaken. Het is een onmisbare aanvulling op de kennis en kunde van hen die zich willen verdiepen in hun vakgebied en de vertrouwde adviseur van vermogende cliënten, en met name DGA’s en/of managers van familiebedrijven, willen worden.

Doel

Als u waarde hecht aan een goede en langdurige adviesrelatie met uw DGA cliënten, dan is de kwaliteit en de professionaliteit van u als adviseur cruciaal. De opleiding ‘Adviseur Familiebedrijven’ biedt u de theoretische basis die u nodig heeft om de doelgroep een inhoudelijk integraal en kwalitatief hoogwaardig advies te kunnen geven. Theorie is natuurlijk weinig waard als u het niet toe leert passen op de vraagstukken die u in de praktijk tegen komt. In de opleiding is daar uitgebreid aandacht voor; de theorie wordt tijdens de bijeenkomsten toegepast aan de hand van praktijkcases. De uitwerking en bespreking van deze cases geeft u de mogelijkheid om met en van elkaar te leren.