Inleiding

De IB ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder (DGA) nemen in de financiële advisering een bijzondere plaats in. U wordt geconfronteerd met een cliënt die verschillende petten draagt. Hij is tegelijkertijd ondernemer, werkgever, werknemer in zijn eigen BV, beheerder van zijn pensioen en privé-vermogen, aandeelhouder en soms vennoot. Dat omvat een breed en bovendien complex spectrum aan adviesmogelijkheden.

Voor wie

Deze masterclass richt zich op gecertificeerde financieel planners, accountants en belastingadviseurs die hun kennis van dit specifieke vakgebied willen verdiepen.

Doel

Met deze masterclass verwerft u alle benodigde deskundigheid op dit veelzijdige terrein. U maakt kennis met de verschillende financiële invalshoeken die voor deze cliënt van belang zijn en leert uw adviezen daarop af te stemmen. Daarnaast krijgt u inzicht in de samenhang van de financiële en fiscale aspecten van uw cliënt, zodat u rekening kunt houden met mogelijk tegengestelde belangen. Hierbij staat vertaling van de theorie naar uw adviespraktijk centraal.